Ramiame Virdžinijos valstijos miestelyje randama žiauriai nužudyta moteris, ant riešo seginti keistą laikrodį. Netrukus įvyksta dar vienas nusikaltimas – apiplėšiami turtingų aristokratų namai. Įsilaužimo aplinkybes tiriantiems slaptiesiems agentams Šonui ir Mišelei greitai kyla įtarimų, kad su šiuo nusikaltimu susijusi ir moters su keistuoju laikrodžiu mirtis bei keletas kitų paslaptingų žmogžudysčių.

Įprastas nusikaltimo aplinkybių tyrimas virsta nesibaigiančiu košmaru; šiurpios žmogžudystės įtraukia Šoną su Mišele į pašėlusias žudiko paieškas. Tačiau jį sugauti nėra lengva – taip genialiai jis mėgdžioja skirtingų maniakų braižą. Niekam nepavyksta įminti žudiko motyvų ar nuspėti, kas bus kita auka. Šonas ir Mišelė bando sudėlioti makabrišką dėlionę, atskleisdami vis šiurpesnius faktus, kurie pradeda kelti grėsmę ir patiems agentams. Prasideda „Žaidimas su laiku“, kurį privalu laimėti. O laiko lieka vis mažiau...