"Izabelė labai mėgsta šuoliuoti po Vienaragių akademijos valdas ant nuostabaus vienaragio Debesies. Ji laukte laukia, kada jis atras savo stebuklingas galias! Tačiau kažkas piktais burtais vėl užkerėjo Žėrintį ežerą. Norint išgelbėti mokyklą, Izabelei su Debesiu teks išmokti pasikliauti vienam kitu, nes abiejų laukia pavojingas nuotykis..."