Rytų karalystėje Mandolane sumaištis: didysis viziris Gulimanas nori užimti sostą, tačiau tas jo nepripažįsta, tik – ŠVYST – ir numeta, kai pabando atsisėsti.

Todėl pasikviečia į pagalbą raganą Lilę, kuri tučtuojau įsivelia į spalvingą nuotykį. Ant didžiulio dramblio nugaros ji nukeliauja į paslaptingą Uždraustąjį Miestą, ir išvaduoja tikrąjį Mandolano karalių, kuris paskui užima sostą ir nubaudžia neištikimąjį vizirį, laikiusį jį nelaisvėje.