Reikia skubiai apsaugoti burtų knygą, nusprendžia sena, išsiblaškiusi ragana Surubunda Knorks.

Tik paskutinę akimirką - ir vien savo skraidančio drakono Hektoro padedama - ji sugeba išvengti piktojo burtininko Jeronimo klastos.

Šis nori pastatyti pasaulio valdymo mašiną, ir tam jam reikia burtų knygos. O Surubundai skubiai reikia vertos įpėdinės... raganos Lilės!