Raganų akademijos mokinė Mildredė buvo tvirtai nutarusi nusikratyti didžiausios nevykėlės šlovės. Tačiau labai greitai reikalai pakrypsta visai kitaip...

Raganų akademijos antrakursė Mildredė nori būti gera, bet nukenčia per savo ilgą liežuvį. Ji užsitraukia pasipūtusios bendramokslės Etelės nemalonę – ši paverčia Mildredę varle. Kūdroje susipažinusi su užkeiktu varliumi-raganiumi Mildredė pažada padėti jį atkerėti. Tokia proga pasitaiko per Helovino šventę, kurioje dalyvauti Mildredei griežtai uždrausta...