Giugno 1941. Le truppe del Terzo Reich marciano vittoriose e inesorabili in tutta Europa e nessuno sembra in grado di contrastarle. Gli inglesi, in particolare, sono alle prese con un problema drammatico: gli aerei spediti a bombardare la Germania vengono decimati dai caccia nemici, che sembrano conoscerne in anticipo rotte e destinazioni. Il sospetto che i tedeschi siano in possesso di uno strumento micidiale aumenta quando i servizi segreti di Londra intercettano un messaggio cifrato.