Galaktikoje stojo sunkūs laikai. Žmoniją kontroliuoja loovonai. Paėmę žmonių DNR, loovonai kuria klaikius mutantus savo specifinėm reikmėm tenkinti. Džonas Jehardas, buvęs loovonų vergas, išsiveržia laisvėn, kad sužinotų stulbinančių dalykų apie žmones, loovonus bei už jų slypinčią Kosminę Paslaptį...