Kuomet visa saulės sistema ima irti į kosminį žvirgždą, kapitonas Kirkas įtaria, kad vis dėlto visi gandai apie naująjį klingonų superginklą yra tikri. Tauti sistemoje įsikūrusi klestinti, tačiau nuokrypio lygio dar nepasiekusi civilizacija, kol kas nepasirengusi įstoti į federaciją.

Todėl Esminės Nuorodos riboja Kirko galimybes sumažinti katastrofos padarinius, o jo humanitarinės gelbėjimo operacijos sukelia priešišką keturių karinių klingonų laivų reakciją.