Netikėtai Hai Lin gauna dovanų senovinį žibintą ir veidrodį. Ji junta, kad už šias dovanas turi atsidėkoti geru darbu, bet kol kas nežino kokiu. Netikėtai burtininkės patenka į užburtą miestą, kurį valdo žiaurioji imperatorė su savo pavaldiniais vabzdžiais. Ar pavyks WITCH raganaitėms ją įveikti?