Netikėtai dingsta Terani brolis Piteris. Visas miestas sukeltas ant kojų, bet paieška nieko neduoda, vaikinas dingo kaip į vandenį... Baisiausia tai, kad dėl nelaimės kalta jaučiasi pati Terani... Ir jai į pagalbą skuba ištikimos draugės - WITCH raganaitės...