Kiekvieną žiemą Greisė laukia, kada miške pasirodys vilkai, o su jais ir vilkas auksinėmis akimis. Jos vilkas. Visai netoliese ir kartu nepasiekiamai Semas gyvena savo susidvejinusį gyvenimą. Žiemą vilkų gaujoje jis kenčia šaltį, ledą ir sniegą, vasarą atvirsta žmogumi ir iš toli stebi Greisę, kol kartą išdrįsta ją užkalbinti...

Jis žino, kad šąlantis oras jį vėl pavers kita būtybe. Iki kitos vasaros.

Tačiau šiemet viskas bus kitaip. Semas žino, kad jis paskutinį kartą atvirto žmogumi. ...Buvo rugsėjis, kai Greisė susipažino su jaunuoliu gintarinėmis akimis ir jį pamilo.

Tačiau su kiekviena praeinančia diena artinasi žiema, o su ja ir galutinis atsisveikinimas...