Siekdama išgelbėti du ją mylinčius brolius vampyrus, Elena Gilbert paaukoja gyvybę.

Antgamtinėms jėgoms sugrąžinus Eleną iš mirusiųjų pasaulio, gražuolis Stefanas stengiasi ją apsaugoti. Bet vaikinas išviliojamas iš Fels Čerčo, ir stipruolis Deimonas nepraleidžia progos laimėti Eleną. Deja, jis nežino, koks pavojus gresia: į miestelį įsibrovė piktavalė būtybė, kurios galia vis stiprėja. Padaras užvaldo Deimono valią, tačiau jį traukia ir Elena bei jos naujosios galios. Negana to, šiai žiauriai būtybei jam reikia ne tik Elenos galių bet ir jos mirties.