Miške, netoli savo privačios sodybos, Roberta Anderson pastebi šiek tiek iš po žemės išsikišusį daiktą ir pradeda jį smalsiai atkasinėti. Tolyn labyn paslaptingasis radinys ima panėšėti į skraidančiąją lėkštę, kurios spinduliuojama energija nedidelio Heiveno miestelio gyventojus veikia nelyg radiacija, tik šis poveikis - ne vien fizinis: kinta žmonių dvasingoji esmė, ir jie tolydžio virsta keistais psichikos mutantais TOMINOKERIAIS.