Miške, netoli savo privačios sodybos, Roberta Anderson pastebi šiek tiek iš po žemės išsikišusį daiktą ir pradeda jį smalsiai atkasinėti. Tolyn labyn paslaptingas radinys ima panašėti į skraidančią lėkštę, kurios spinduliuojama energija nedidelio Heiveno miestelio gyventojus veikia nelyg radiacija, tik šis poveikis – ne vien fizinis: kinta žmonių dvasingoji esmė, ir jie tolydžio virsta keistais psichikos mutantais TOMINOKERIAIS.