Tai romanų „Karaliaus juokdarys“ ir „Kerštas“ tęsinys. Karalius Pranciškus I, pagarsėjęs avantiūriškais meilės nuotykiais, siekia savo neteisėtos dukters meilės. Iš knygos puslapių į mus žvelgia despotizmo ir inkvizicijos aukos. Herojų likimai keisčiausiai susipynę, bet pagaliau susikerta jų keliai. Dingo baisybių šmėkla, triumfuoja teisybė ir gyvenimo džiaugsmas, nes „yra kai kas stipresnis už jėgą,gyvesnis už gyvenimą, galingesnis už mirtį — tai meilė“.