Buvę vaikystės draugai, dabar solidžią padėtį visuomenėje užimantys keturiasdešimtmečiai vykdydami duotą priesaiką, sugrįžta į gimtąjį Derį, kuriame ima kartotis prieš daugelį metu vykęs košmaras.

Lemtingame susidūrime su antgamtiniu TUO fatališkai persipina žmonių likimai, praeitis ir dabartis, realybė ir magija.