Vampyrai, vilkolakiai, raganos, persikeitėliai - jie gyvena tarp mūsų, mums to nežinant. Nakties pasaulis – tai jų slapta bendruomenė, kurios nariai turi paklusti itin griežtoms taisyklėms. Meilė žmogui yra nusižengimas Nakties pasaulio įstatymui.

Į nykų miestelį pas senutę tetą atsikrausto trys nežemiško grožio dukterėčios. Netoliese gyvena astronomija besidominti Merilinetė ir jos brolis Markas. Naktį stebėdama žvaigdes Merilinetė atkreipia dėmesį, kad kaimynystėje dedasi keisti dalykai. Abu su broliu ima šnipinėti įtartinas sesutes. Išsiaiškinę šiurpią naujųjų kaimynių paslaptį Markas ir Merilinetė patiria mirtiną pavojų. Seserys savo ruožtu irgi jaučiasi nesaugiai, jas siekia susigrąžinti Nakties pasaulis. Netikėtai įsižiebianti meilė gali visus pražudyti arba išgelbėti.