Rašytojas ir „Los Angeles Times“ žurnalistas Steve’as Lopesas prisimena dvejus pirmuosius draugystės su Natanieliu Entoniu Ajersu metus. Aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Ajersas buvo tikras smuiko genijus, tačiau susirgo šizofrenija. Liko be namų, bet, stengdamasis atbaidyti demonus, ir toliau griežė smuiku. Lopesas rašė apie jį laikraščiuose. Muzikantui stengėsi padėti ir pats rašytojas, ir skaitytojai. Ajersas palengva sveiko, įgyvendino savo svajones. Muzika padėjo jiedviem susidraugauti. Lopesas pajuto, kad pasikeitė ir jo gyvenimas.