Vikaras Obadijus Demurelas – “daugiau nei tik žmogus, bendrauja su mirusiaisiais – tai šešėlių kerėtojas”. Pasitelkdamas blogį ir piktąsias jėgas, jis siekia užvaldyti aukščiausią visatos galią. Jo neįstengia sulaikyti niekas. Jam atrodo, kad kai į jo rankas pateks abu paslaptingieji Keruvimai, prieš jį klaupsis net Dievas, ir jam paklus visos gamtos stichijos. Tačiau jo kelyje atsiranda kliūčių – tai juodaodis Rafa, Keitė, Tomas ir paslaptingasis kontrabandininkas Džeikobas Kreinas, kurie stoja į kovą su blogiu.