Atskleidžiamos Sovietų Sąjungos KGB užsieniečiams rezgamų seksšpionažo pinklių paslaptys, pasakojama apie KGB agenčių prostitučių, vadinamųjų „kregždučių“ ir jų vyriškųjų kolegų „varnų“ mokymą sekso mokyklose bei jų darbą.