Šešerių metų berniukas Natanielis pradeda mokytis pas burtininką Andervudą. Deja, jų santykiai gana šalti. Vieną vakarą pasipūtęs burtininkas Lovelasas sumuša jaunąjį mokinį. Nuo tada berniukas trokšta jam atkeršyti.

Niekam nežinant išsikviečia demoną Bartimėjų ir jį įtraukia į savo keršto planus. Šis iš Lovelaso pavagia galingą Samarkando amuletą. Galiausiai sužino, kad Lovelasas ketina užgrobti valdžią.

Įvykiai veja vienas kitą. Ar pavyks Natanieliui atkeršyti? Ar Lovelasas ir jo bendrai spės įgyvendinti savo planus?