Penkiametis Titukas Vilniaus pakraščio miškelyje susipažįsta su mergaite Džilda, kuri – norite tikėkite, norite ne – yra raganaitė. Raganauja Džilda „dabarties sąlygomis“, tad pasaka ir šiandieninė tikrovė tuoj susipina. Džilda prisaikdina savo naująjį draugą ir suteikia jam nepaprastų galių. Titukas į stebuklingą veiklą įtraukia savo senelį. Grumtis yra su kuo – su miškelį teršiančiais girtuokliais, vagišiais, medžius kertančiais kotedžų statytojais, kitokiais piktadariais. Bet yra ir šviesa – viltingas skrydis virš švytinčio miesto.