Atvykusi į tetos užeigą kalnuose jauna fotografė Rudenė sutinka margą draugiją, kurioje ir jos buvęs mylimasis. Sugrįžęs prarastos meilės skausmas ir artėjančios nelaimės nuojauta persmelkia Rudenės sielą.

Netrukus nuošalioje kalnų užeigoje ima dėtis keisti dalykai. Ore tvyro nerimas, už lango siaučia audra, kelias neišvažiuojamas...