Į seną dvarą atvyksta mergaitė, vardu Elzė. Netikėtai ji susipažysta su ten gyvenančiu kauku Otu. Pilnas puikybės ir turintis magiškų galių, jis perkelia mergaitę  į kitą realybę, kurioje galioja jo taisyklės. Kaukui patinka bendrauti su Elze ir net neketina jos grąžinti atgal. Tačiau mergaitė protinga ir sugeba sudrumsti kauko planus, pakeisti jo ir dvaro gyventojų likimą. Tai pamokanti istorija apie puikybę, kuri slepiasi po netikrais dalykais, bet galų gale nugali išmintis ir nuoširdumas.