Rugsėjo 13-osios naktį lyja visame pasaulyje. Karla guli savo lovoje po nuožulniu stogu, klausosi, kaip lietvamzdžiu šniokščia vanduo ir įsivaizduoja esanti laive vienoje iš pietų jūrų. Staiga iš tikrųjų ji ten atsiduria – mažojo kapitono Fipo Gajaus laive. Tiesą sakant, Karla nori kuo greičiau namo, bet iš vandens išnyra Dolorė , labai negraži mergelė undinė, ir paprašo pagalbos: piratai nori iš jos sesių pavogti patį brangiausią jų turtą – perlus! Karlas, Fipas ir Dolorė pradeda persekioti piratus, bet jie vis plaukia priešakyje. Atrodo, perlai bus prarasti...