Ši knyga - romanų "Žvėrių miestas" ir "Auksinio drakono karalystė" tęsinys, paskutinė trilogijos dalis. Pažįstami veikėjai - Aleksandras Koltas, jo snenelė Ketė ir Nadija Santos - atsiduria Afrikos žemyne, susitinka su misionieriumi broliu Frenandu ir leidžiasi su juo ieškoti dviejų jo draugų, dingusių Ngubės kaime, kur karalius Kosongas, komendantas Mbembelė ir burtini kas Sombė sukūrė baimės karalystę.