Praėjusio amžiaus pabaigoje emigrantas iš Švedijos su sūnumi Pelia ieško laimės Danijoje. Subtiliai parodytas vaiko brendimas, veiksmo epocha. Tai istorija apie tėvą ir sūnų, kurie vienu du turi vesti kovą su priešišku ir žiauriu aplinkiniu pasauliu