Stalino žvalgyba atlieka slaptas operacijas Antrojo pasaulinio karo išvakarėse. Romano veiksmas vyksta tai Maskvoje, tai Madride, Berlyne, Paryžiuje. Iš Stalino kabineto Kremliuje jis perkeliamas į prabangų viešbutį Baleanų salose, iš tarybinio miškovežio- į milijardierių maskaradą Viduržemio jūros kurorte.