Drenąjų imperijai užslinko sunkūs laikai. Čionykščius gyventojus siaubia visi, kas tik netingi. Tačiau viltis miršta paskutinė, nes, pasak pranašystės, kraštą gali išgelbėti stebuklingi šarvai, kuriuos kadaise dėvėjo pirmasis Drenajaus valdovas Orienas. Jų ieškoti leidžiasi keli samdomi žudikai, Juodųjų Magų Brolija, nadirų vilkatai ir paslaptingasis Pašalaitis...