Džesė - nepaprastas šuo, kokio Neilas dar niekad nebuvo matęs. Vieną vėlų vakarą šunidėje ją palieka šeimininkas, tačiau netrukus paaiškėja, kad ji puikiai dresuota ir labai gera pėdsekė!

Neilas įtaria, kad Džesės šeimininkas - blogas žmogus, kuris kažką slepia. Ar jis grįš Džesės, o gal paliko ją visam laikui?