Antrojoje savo „atogrąžoje“ Henry Milleris prisiminimais grįžta iš Paryžiaus atgal į Niujorką... Jaunas nepripažintas rašytojas iš Bruklino dirba „Kosmodemoniškoje telegrafo kompanijoje“ - samdo ir atleidžia už grašius sutinkančius dirbti telegrafo pasiuntinukus - abiejų lyčių nevykėlius, ekscentrikus ir nimfomanes.