Ornitologė – jauna mokslininkė Reingard myli paukščius, nekenčia kačių, gyvena kartu su motina ir mano, kad nedera svajoti apie laimę. Ji pati „nurašo" save į senmerges ir yra priversta klausytis bendradarbių patyčių. Per atostogas, įkalbėta draugės, vyksta į Azorų salas. Paskutinę minutę prie jų prisijungia ir draugės meilužis. Reingard ir vėl tenka svetimos laimės stebėtojos vaidmuo. Kas rytą ji skuba iš viešbučio, vaikšto po nuostabaus grožio geizeriais trykštančią salą, stebi paukščius, tampa šiurpaus nutikimo liudininke. Be to, ji susipažįsta su labai nepaprastu vyriškiu...