Vieną vasaros dieną Renata ir Laura iš sodybos ant Merkio upės kranto paslaptingai patenka į žuvų karalystę.

Po Upe, o iš ten keliauja į varlių šalį Po Bala ieškoti karaliaus Šamo sūnaus. Žuvų ir varlių pasaulio gyventojai labai panašūs į žmones, jų jausmai tokie pat gražūs ir trapūs. Šioje nuotykių ir stebuklų kupinoje kelionėje mergaites lydi gudruolis katinas Leonardas.

Seserys įveikia daugybę kliūčių, ištesi duotą pažadą ir laimingai grįžta namo.

Nuotaikinga Seržo Denelo pasaka žavi fantazija, spalvingais personažais. Pasakai pasiekti skaitytojus padėjo dailininkė Eglė Kuckaitė. Knygai ji sukūrė 135 iliustracijas.

Eglė Kuckaitė – žinoma grafikė, pelniusi Talino grafikos trienales Didįjį prizą (2004), Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) apdovanojimą už meniškiausias 2006 m. iliustracijas (2007), Prahos tarptautinės grafikos trienalės Didįjį prizą (2007). Be to, Eglė yra ir šios pasakos vertėja. Pasaka perpasakota vaizdingai ir išmoningai, stebuklai dedas prie Merkio upės ir po upe.