Karštos pastangos Ruošiantis trečiai čiuninų egzaminų daliai, naujas mokytojas Naruto treniruotėms vadovauja ganėtinai neįprastais metodais - ir padeda jam suvaldyti viduje įkalintą bauginančią devynuodegio lapino čakrą. Tuo tarpu atskleidžiamos slaptos sąjungos, ir išaiškėja, kad kiti nindzių kaimai rezga sąmokslą prieš Konohagakurę... bei užsimenama apie mįslingą Gaaros praeitį!