1823-iųjų vasara, Marienbadas. Promenada lėtai žingsniuojančių kilmingų kurorto svečių žvilgsnius traukte traukia neįprasta pora – septyniasdešimt trejų garsusis rašytojas Gėtė ir daili devyniolikmetė Ulrikė fon Levecov. Kas juodu sieja?