Ir Šviesieji, ir Tamsieji jau daugybę amžių šventai laikosi pasirašytos Sutarties, kuri garantuoja pusiausvyrą tarp Gėrio ir Blogio. Tačiau nūnai Sutartis pažeista! Nelaimė atslinko į Peterburgą. Mieste apsireiškė LAUKINIAI Kiti, kuriems nusispjauti į Sutartį. Inkvizicija nusprendė, jog vientelė išeitis – išsiųsti Peterburgan Tamsiųjų magų BAUDŽIAMĄJĄ EKSPEDICIJĄ...