Šviesi ir šiek tiek graudoka istorija apie nenuoramos katino Kailinės Pirštinės ir ištikimo jo bičiulio senbernaro Grafo nuotykius mėginant išsiaiškinti, kur yra pasaulio kraštas, apie kurį rašoma visose knygose ir kuris nuolat rūpi visiems neramios sielos žmonėms