Brokilono driadžių išgydytas raganius Geraltas nusprendžia ieškoti be žinios dingusios Cirilės. Lydimas ištikimojo trubadūro Vėdryno, temperamentingosios lankininkės Milvos, juodojo Nilfgardo riterio bei kitų pakeleivių, Geraltas joja link šventojo druidų ąžuolyno, kur turėtų sužinoti, kokius dar išbandymus jam, Cirilei ir Jenefer pasiųs atšiaurus likimas...