Kiškis nustemba: kai kurie medžiai, regis, išskrido žiemoti į pietus. Jo draugė meška yra tikra, kad medžiai neskraido. Staiga visai šalia pasigirsta garsus TRAKŠT! Atrodytų, lyg didžiausias pasaulio kiškis graužtų didžiausią pasaulio morką.  Į kiškio ir meškos slėnį atsikrausto naujas padaras ir bando viską pakeisti. Tai pasaka apie draugystę, pažangą ir įvairiausius būdus, kaip galima išsiterlioti purvais.