Vandenyno pakraštyje, aukštame švyturyje, įsikuria naujas gyventojas Čarlis. Čia jis sutinka mažą smalsią pelytę ir užsimezga DIDELĖ DRAUGYSTĖ!

Lydimi bičiulių, Čarlis ir Pupelė puola į nuotykius, įveikia rūsčią audrą ir net išmoksta skraidyti! Tačiau vieną dieną kibiras dingsta. Pupelė nusprendžia leistis į žygį ir išsiaiškinti – kurgi prapuolė Čarlis??