Į svečius pas katinėlį Juodį ateina draugai Spyglys ir Pagalys. Kur buvusi, kur nebuvusi, draugėn įsiprašo ir mažoji sesytė. Bet ar smagu žaisti, kai ničniekas nesiseka? Kai žaisdamas „katę ir pelę“ pargriūni, o per slėpynes nerandi geros slėptuvės? Tuomet taip ir norisi patempti lūpą ir apskritai nežaisti jokių žaidimų. Laimei, šalia yra patys geriausi draugai!