Raganai ir jos katinui nėra nieko smagesnio nei skraidyti ant šluotos, siaučiant audringiems vėjams... Tačiau vėjas pirmiausia nušvilpia raganos kepurę, o paskui kaspiną ir burtų lazdelę!

Laimei, draugiškiems gyvūnėliams padedant, visi daiktai buvo surasti. Dėkinga ragana priglobė gyvūnėlius ant savo šluotos ir jie visi keliavo drauge. Bet ar iš tikro visiems naujiems draugams užteks vietos? O ištikus nelaimei, ar jie sugebės išgelbėti raganą iš drakono nagų?