Viduramžių Europa, chaosas ir kultūrų mišinys, karas ir taika, kai netgi priešo priešas nebūtinai – draugas. Tarp žmonių ir gnomų, vilkolakių ir vampyrų keliauja Žuga, pramintas Lapinu, – savamokslis burtininkas, žolininkas, šokantis ugnyje. Keistuolis magas, visas savo Galias aukojantis nelaimėlių gelbėjimui. Tačiau Tamsiosios jėgos persekioja Žugą kiekviename žingsnyje..