Mišelis ir Briuno - įbroliai, kuriuos vaikystėje paliko motina, nenorėjusi atsisakyti septintojo dešimtmečio gyvenimo stiliaus, narkotikų ir laisvosios meilės. Vyresnysis Briuno pats tavo hedonistu ir malonumų medžiotoju; jaunesnysis Mišelis - emociškai miręs biologas, visiškai pasinėręs į mokslininko vienatvę. Vienu metu jiems abiem suteikiama paskutinė tikros meilės galimybė...