Virš šio pasaulio šviečia dvi saulės - mėlynasis Mearas ir raudonasis Četanas. Du jaunuoliai - vulchas Moranas ir karsa Turė - bėga per Laukinius kraštus į Akmeninį mišką. Iš ten dar niekas nėra grįžęs gyvas.

Burtininkai težino, kad Akmeniniame miške užslinks Naktis, o kas bus po to - gūdi paslaptis. Tačiau kelias labai tolimas ir pavojingas, juolab kad Moraną ir Turę persekioja visi, kas gali - mat jie vilkolakiai, kurie šiame pasaulyje yra prakeikti.