Svajoklis ir akiplėša paauglys Dovydas pokario Ispanijoje gyvena su savo mama Roza Bartra, besilaukiančia kūdikio, kuris ir yra šios istorijos pasakotojas. Čia tikrovė susipina su fantazija - Dovydo vaizduotėje iškyla tėvas, pabėgęs maištininkas ir girtuoklis, miręs vyresnysis brolis ir Antrojo pasaulinio karo didvyris, arogantiškasis RAF pilotas iš seno žurnalo viršelio. Berniukas daugiausia laiko praleidžia su šunimi Guvučiu ir draugeliu Paulinu, kartais sugrįždamas į nykią tikrovę, kur pamažu užsimezga draugystė tarp jo motinos ir inspektoriaus Chalvano. Policininkas beviltiškai įsimyli gražuolę raudonplaukę, bet sulaukia Dovydo pasipriešinimo...