Praėjo daugiau kaip trys šimtai metų nuo įvykių, aprašytų „Žiedų valdovo“ knygose. Per tą laiką Tamsos Jėgos, vadovaujamos Olmero, pamėgino sunaikinti Viduržemį, tačiau Blogiui nepavyko nugalėti. Ypač aktyviai Tamsos Jėgoms priešinosi trys draugai – Folkas, Torinas ir Mažylis. Bet, pasirodo, Blogis nebuvo galutinai sunaikintas. Keisti įvykiai nutinka pakraščio karalystėse, ir Folkas su draugais patraukia į rytus bei pietus...