Šiame pasaulyje mintys meta šešėlius ir skleidžia garsus. Šiame pasaulyje vyksta nuožmios burtininkų kovos... Trys keliauninkės - juoda, tamsi ir blyškiaodė - ieško burtininko, kuris kitados buvo jų mokytojas, o dabar, atrodo, pateko į rimtą bėdą. Netrukus jis apleis šią ašarų pakalnę kančiose ir graužiamas širdgėlos. O šitaip žuvęs burtininkas ne miršta, bet tampa griga-atu, nuožmiu ugniniu demonu, nuo kurio neįmanoma išsigelbėti...