Viduramžiai. Centrinė Italija, Romos popiežiaus valdos. Šventojo sostošeimininku tampa intrigantas Rodrigas Bordžija, gašlus, ištvirkęs, nevengiąs kraujomaišos kardinolas.

Ne kitokie ir jo vaikai, gražuoliai Čezarė ir Lukrecija, nugyvenę savo gyvenimą taip, kad dar ilgai po jų mirties italės motinos gąsdino jais savo vaikus.