Klasėje dega iš moliūgų pagaminti žibintai, stiklainyje tupi kraupus voras, visi kačiukai sėdi persirengę vienas už kitą baisiau, o mokytoja ponia Putlutė tamsoje seka pasakas apie vaiduoklius.

Šiurpus vakaras mokykloje darosi dar baisesnis, kai po klasę ima svirduliuoti mažas, juodas, pūkuotas padaras didžiule moliūgo galva, kuri dėbso į mokinius ir keistai ūkauja: ūhū, ūhū.

Baisu-u-u-u? O gal jau numanai, kas tas baisusis persirengėlis?